Zur Erstellung Ihrer persönlichen Anlage- und Geldschutzstrategie, definieren wir zuerst den aktuellen Status Quo

D.h. wir klassifizieren alle Ihre aktuellen Anlage-Instrumente an Hand der götz und coll. Anlageampel.

Nehmen Sie ein weißes Blatt Papier und erstellen für jedes Instrument eine kleine Tabelle in der Sie den Status erfassen können.

  1. Name des Instrumentes z.B. Lebensversicherung, Investment Fonds, Immobilie, Bausparvertrag
  2. Rendite, ROT dann 1 Punkt, GELB dann 3 Punkte, GRÜN 5 Punkte
  3. Sicherheit, ROT dann 1 Punkt, GELB dann 3 Punkte, GRÜN 5 Punkte
  4. Steuer, ROT dann 1 Punkt, GELB dann 3 Punkte, GRÜN 5 Punkte
  5. Inflation, ROT dann 1 Punkt, GELB dann 3 Punkte, GRÜN 5 Punkte
  6. Verfügbarkeit, ROT dann 1 Punkt, GELB dann 3 Punkte, GRÜN 5 Punkte
  7. Diskretion, ROT dann 1 Punkt, GELB dann 3 Punkte, GRÜN 5 Punkte

götz und coll. Anlageampel

Im nächsten Geld-Schutz-Strategie TIP werden wir dann die Auswertung vornehmen.

Geld-Schutz-Strategie TIP 003
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